Основные итоги развития рынка ипотеки в I полугодии 2015 года!
• В июне 2015 года темпы снижения рынка ипотечного жилищного кредитования продолжили замедляться: по данным Банка России, объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил 87,9 млрд рублей (-36% к уровню июня 2014 года по сравнению с -45% в мае и -50% в марте и апреле 2015 года).
• Всего за шесть месяцев 2015 года выдано 280,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 460,7 млрд рублей, что ниже уровня января-июня 2014 года примерно на 40 процентов. Напомним, что по итогам I полугодия 2009 года темпы падения рынка ипотеки были в два раза выше (-84% к I полугодию 2008 года).
• Средняя сумма рублевого кредита в I полугодии 2015 года снизилась до 1,64 млн рублей (по итогам 2014 года – 1,73 млн рублей). Ставка по выданным в июне ипотечным жилищным кредитам продолжила снижаться и достигла 13,3%. Напомним, что в феврале 2015 года она составляла 14,7%.
• Постепенное снижение с начала года Банком России ключевой ставки с 17% до 11% способствует снижению стоимости фондирования для участников ипотечного рынка. По мере снижения стоимости фондирования (в том числе привлекаемых от населения депозитов) банки получают возможность снизить ставки по ипотечным продуктам. Таким образом, по оценкам АО «АИЖК», действия Банка России формируют предпосылки для дальнейшего плавного снижения ставок по ипотечным кредитам.
• По нашему мнению, существенную поддержку рынку ипотеки оказывает реализация государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках, в рамках которой для заемщика ставка по кредиту не должна превышать 12% годовых. По данным Минфина России, за апрель – июнь 2015 года в рамках программы было выдано более 52 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 90 млрд рублей, что составляет 38% объема выданных за этот период ипотечных кредитов. В мае и июне, когда практически все участники (36 из 39) стали выдавать кредиты в рамках программы (в апреле их выдавали лишь 19 банков), по оценкам АО «АИЖК», доля выдачи достигала 45%. Программа также способствовала снижению ставок по кредитам на покупку жилья в новостройках на 1,5-2,5 процентных пункта.
• Вызывает настороженность продолжающийся рост ипотечных ссуд, платежи по которым просрочены на 90 и более дней (90+). На 01.07.2015 объем таких ссуд достиг максимального значения за весь период наблюдений (с января 2009 года) – 98,1 млрд рублей (+31% за последние 6 месяцев). По оценкам АО «АИЖК», такой рост связан с ростом просроченных платежей по валютным ипотечным кредитам.
• Тем не менее, ипотечные кредиты остаются наиболее качественным активом по сравнению с другими потребительскими кредитами: по данным Банка России на 01.07.2015, доля ипотечных кредитов без просроченных платежей сохраняется на высоком уровне (94%), а доля ипотечных ссуд со сроком задержки платежей более 90 дней составляет 2,7% по сравнению с 13,9%1 по иным ссудам населению.