Аналитическим центром АИЖК подготовлен очередной ежемесячный аналитический обзор "Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования и деятельность ОАО «АИЖК»" за январь - июнь 2014 года. В справках содержится подробный анализ ежемесячной динамики развития ипотеки, приведены данные по рефинансированию ипотечных кредитов АИЖК и по сделкам секьюритизации, а также представлены промежуточные результаты программы «Жилье для российской семьи».
В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» на 1 августа 2014 г. АИЖК заключено 35 соглашений об обеспечении строительства жилья экономического класса объектами инженерно-технического обеспечения. В соответствии с соглашениями, общий объем жилья экономического класса, планируемого к вводу в эксплуатацию в срок до 1 июля 2017 года, составляет 14,1 млн кв. м.
За январь - июль 2014 года в части реализации социальных ипотечных программ Агентство рефинансировало 7 027 ипотечных кредитов на сумму 13 млрд руб.
Средневзвешенная ставка выкупа АИЖК ипотечных жилищных кредитов за семь месяцев 2014 года составила 10,8%, а по социальным продуктам - 10% (по сравнению с рыночной средневзвешенной ставкой 12,2% - за шесть месяцев 2014 г.), что ниже целевого ориентира на 2014 год, установленного в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (11,4%).
В январе - июле 2014 года было осуществлено 12 выпусков ипотечных ценных бумаг, обеспеченных правами требования по ипотечным жилищным кредитам на общую сумму 108 млрд руб. Из них с той или иной формой участия АИЖК было проведено 9 сделок на сумму 47,2 млрд рублей (43,7% общего объема выпущенных ИЦБ).
По состоянию на 1 августа 2014 года объем заключенных АИЖК контрактов на выкуп старших выпусков ИЦБ составил 35,1 млрд руб. В рамках программы размещено 20 выпусков на 65,3 млрд руб. Совокупный объем предоставленных АИЖК целевых займов на накопление ипотечного покрытия и завершение сделок секьюритизации составил 27,7 млрд руб.
За семь месяцев 2014 года АИЖК было предоставлено пять поручительств по ипотечным ценным бумагам третьих лиц на общую сумму 10,5 млрд рублей.
Агентство выступило в роли резервного сервисера в шести сделках секьюритизации на общую сумму 19,5 млрд рублей.
Банки и услуги
В России с 1996 года оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте АО «Райффайзенбанк». Данная структура является дочерним банком Райффайзен Банк Интернациональ АГ: "Купить новую квартиру, дом или расширить жилплощадь? С Райффайзенбанком это просто как никогда! Вы выбираете из нашей линейки самый подходящий вам ипотечный продукт, предоставляете упрощенный пакет документов и получаете ипотеку быстро и по привлекательной ставке".
В январе – июне 2014 года средняя ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях составила 12,2%, что на 0,5 п.п. ниже уровня соответствующего периода 2013 года. Однако следует отметить общий рост стоимости денег в экономике, что отражается и на стоимости фондирования ипотечных кредитов. Последовательное повышение ключевой ставки, нестабильность на финансовых рынках и сложности в привлечении внешних заимствований неизбежно подталкивали банки к повышению ставок. Тем не менее, несмотря на то, что к концу второго квартала ставки были скорректированы практически всеми лидерами рынка, ждать их резкого роста не стоит – по оценке АИЖК, средняя ставка по ипотечным кредитам в 2014 году составит около 12,5%.
Такой уровень ставок не приведет к недостатку спроса на ипотечные кредиты, однако темпы роста рынка ипотечного кредитования несколько замедлятся. АИЖК ожидает, что в целом по итогам года темпы роста рынка ипотеки составят около 120-130% по сравнению с 2013 г.
В целом же можно констатировать, что в первом полугодии банки старались удерживать ставки по ипотечным кредитам на достаточно низких уровнях, проводя при этом разнонаправленную ценовую политику в зависимости от маркетинговой стратегии и возможности доступа к разным источникам фондирования у того или иного банка, и неохотно шли на их повышение. Основным способом конкурентной борьбы в этих условиях стало снижение требований к ипотечным заемщикам. В первом полугодии 2014 года требования к заемщикам снизили практически все ведущие ипотечные банки, в совокупности занимающие более 70% рынка. Данный тренд поддержали и многие другие участники рынка ИЖК.
Ослабление требований к заемщикам, начавшееся еще в 2013 году, уже отражается на структуре накопленного ипотечного портфеля, размер которого на текущий момент составляет уже более 3 трлн рублей. По данным Банка России, с начала 2013 года отмечается существенное увеличение объема выдачи кредитов с первоначальным взносом в размере 10 – 20% и, напротив, сокращение объемов выдачи кредитов с первоначальным взносом более 60%, что может свидетельствовать о смягчении стандартов ипотечного кредитования банками и об увеличении объемов выдачи ипотеки с повышенным кредитным риском. В целом, по данным Банка России, в ипотечном портфеле банков доля кредитов с первоначальным взносом менее 30% составляет почти 50%, а с первоначальным взносом менее 20% – 34%, что может в перспективе стать источником системных рисков.
В то же время качество ипотечного портфеля находится на высоком уровне. Доля ипотечных ссуд со сроком задержки платежей более 90 дней составляет 2,1%, а общий объем ипотечных ссуд без единого просроченного платежа – около 95,3%. Ист. ahml.ru